Clients & Fournisseurs
Gérer votre annuaire clients et fournisseurs avec historique des transactions.
Clients & Fournisseurs
Clients
Créer un client
Ventes → Clients → Nouveau client
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| Nom / Raison sociale | Texte | Nom officiel du client |
| Type | Particulier / Entreprise | Nature juridique |
| Pour l'envoi des factures | ||
| Téléphone | Téléphone | Contact principal |
| Adresse | Texte | Adresse de facturation |
| IFU | Texte | Identifiant fiscal (entreprises) |
| Catégorie | Liste | Regroupement pour les rapports |
| Limite de crédit | Montant | Plafond d'encours autorisé (optionnel) |
Catégories de clients
Créez des catégories pour segmenter votre portefeuille :
Ventes → Catégories de clients → Nouvelle catégorie
Exemples : Grands comptes, PME, Particuliers, ONG, Institutions…
Historique d'un client
Depuis la fiche client, l'onglet Historique affiche :
- Toutes les factures (avec statut de paiement)
- Les devis et bons de commande
- Les paiements reçus
- Le solde en cours
L'indicateur Encours affiche le montant total des factures non réglées pour ce client.
Importer des clients
Ventes → Clients → Importer
Format attendu : fichier CSV avec colonnes nom, email, telephone, adresse, ifu
Téléchargez le modèle depuis le bouton Télécharger le modèle.
Fournisseurs
Créer un fournisseur
Achats → Fournisseurs → Nouveau fournisseur
Les champs sont similaires aux clients, avec en plus :
- Conditions de paiement : Délai standard convenu avec ce fournisseur
- IBAN / Coordonnées bancaires : Pour les virements (stocké de façon sécurisée)
- Devise : Devise de facturation préférée
Commandes fournisseurs
Une fois un fournisseur créé, vous pouvez émettre des bons de commande depuis :
Achats → Commandes fournisseurs → Nouvelle commande
Lorsque les marchandises arrivent, créez une réception depuis la commande pour mettre à jour le stock automatiquement.